Im Jahr 2023 stieg die Nachfrage nach chinesischen Reifen auf dem ausländischen Reifenmarkt sprunghaft an.

Im Jahr 2023 stieg die Nachfrage nach chinesischen Reifen auf dem internationalen Reifenmarkt sprunghaft an, und chinesische Reifenhersteller konnten durch Exporte Verluste in Gewinne verwandeln. Angekurbelt durch den Absatzboom der Erstausrüster (OEMs) erlebten auch die Zulieferbetriebe vieler Reifenhersteller in China einen Boom. Man kann sagen, dass 2023 das beste Jahr für die Reifenindustrie der letzten fünf Jahre war.

Für den Reifenhandel scheint 2023 jedoch ein Jahr geworden zu sein, das sich nur schwer beschreiben lässt. Unaufhaltsame Preiserhöhungen und unverkäufliche Lagerbestände haben den Reifenersatzmarkt ein ganzes Jahr lang unter Druck gesetzt. Wird sich der Kontrast zwischen den boomenden Reifenherstellern und dem schwächelnden Reifenmarkt auch 2024 fortsetzen? Welche Veränderungen wird die Reifenindustrie im Jahr 2024 einläuten?

Die Reifenpreise steigen weiter rasant an.

Der Preisanstieg im Jahr 2023 begann Ende 2022. Laut Prognosen vom Dezember 2022 würden mindestens 24 Reifenhersteller zum 1. Januar 2023 gemeinsam die Preise erhöhen. Seitdem sind die Reifenpreise fast drei Monate lang rasant gestiegen, und mehr als 40 Unternehmen haben insgesamt 53 Preiserhöhungen angekündigt. Obwohl der Preisanstieg aufgrund der Halbierung der Marktverkäufe im April zwischenzeitlich nachließ, traf der plötzliche Anstieg der Rohstoffpreise im September den Reifenmarkt erneut mit einer heftigeren Preiswelle – innerhalb von drei Monaten wurden mehr als 80 Preiserhöhungen angekündigt!

Wird der Preisanstieg im Jahr 2024 so drastisch ausfallen?

Natürlich! Es könnte sogar noch schlimmer sein!

Ähnlich wie 2023 haben einige Reifenhersteller Ende 2023 Preiserhöhungen angekündigt. Der deutsche Reifenhersteller Continental gab auf dem japanischen Markt bekannt, die Preise seiner Nutzfahrzeugreifen ab März 2024 um durchschnittlich 5 % anzuheben. Die Preise für Sommer- und Ganzjahresreifen werden zum 1. März, die für Winterreifen zum 1. Juli angepasst. Grund für diese Strategie der Preiserhöhungen, die bereits Ende 2023 angekündigt wurde, sind die prognostizierten stark steigenden Rohstoff- und Energiepreise.

Zunächst einmal ist das erste Quartal die Erntezeit der großen Kautschukplantagen in Südostasien. Aufgrund des Angebotsmangels wird der Preis für Naturkautschuk von Januar bis April in der Regel stark ansteigen. Was die Energiekosten betrifft, prognostizieren einige Institutionen, dass die Diesel- und Benzinpreise nach sechs aufeinanderfolgenden Ölpreisrückgängen Ende 2023 im Jahr 2024 wieder steigen werden. Dies bedeutet auch, dass Reifenhersteller von Januar bis März unter erheblichem Druck hinsichtlich der Produktions- und Transportkosten stehen werden.

Um den Druck zu mindern, werden Reifenhersteller nach der Ölpreisanpassung am 3. Januar höchstwahrscheinlich Preiserhöhungen ankündigen. Es wird erwartet, dass in der ersten Runde der Preiserhöhungen mindestens 30 Preiserhöhungen auf dem Reifenmarkt angekündigt werden.

Das Exportgeschäft lässt sich nur schwer fortführen.

Selbst bei einer Preiserhöhungsankündigung werden Reifenhersteller auf dem Inlandsmarkt kaum Gewinn erzielen, da dieser seit Jahrzehnten im Preiskampf gefangen ist. Eine Preiserhöhung von 1 % oder 3 % wird die Gewinne der Reifenhersteller kaum steigern. Die Gewinnstruktur der meisten Reifenhersteller basiert auf dem Exportmarkt. Deshalb können viele Reifenhersteller 2023 ihre Verluste in Gewinne verwandeln und sogar eine Gewinnvervielfachung erzielen – der Exportmarkt läuft hervorragend!

Wird es 2024 genauso sein? Betrachtet man die aktuelle Lage auf dem Reifenmarkt in verschiedenen Ländern, so könnte das Exportjahr 2023 das beste der nächsten zehn Jahre sein – 2024 hingegen dürfte sich das Reifenexportgeschäft aufgrund einiger unerwarteter Ereignisse als angespannt erweisen.

Die Wiederaufnahme der „doppelten Antidumpingmaßnahmen“ auf den europäischen und amerikanischen Märkten wird die Reifenexporte im Jahr 2024 voraussichtlich als erstes einschränken. Ende 2023 leiteten die USA eine Untersuchung wegen des Verdachts auf doppeltes Antidumping gegen thailändische Nutzfahrzeugreifen ein. Die Untersuchungsergebnisse, die Maßnahmen und weitere relevante Informationen werden Mitte dieses Jahres veröffentlicht. Nach den bisherigen Bestimmungen ist es sehr wahrscheinlich, dass thailändische Nutzfahrzeugreifen unter die „doppelten Antidumpingmaßnahmen“ fallen werden. Den derzeit verfügbaren Informationen zufolge könnten thailändische Nutzfahrzeugreifen mit einem doppelten Antidumpingzoll von bis zu 40 % belegt werden – die Exportgewinne chinesischer Reifenhersteller könnten dadurch bald unter 10 % sinken.

Wenn die Exportgewinne stagnieren, dürfte es für Reifenhersteller noch schwieriger werden, das Gewinnniveau von 2023 zu erreichen.